Sobre nosotros
Finanzas que Trascienden:
acompañamiento humano con visión de futuro
Mi camino en el sector financiero comenzó hace más de 11 años. Primero, trabajando 8 años en el sector de Afores y retiro, tanto en el ámbito público como en el privado. Durante ese tiempo me especialicé en los regímenes de pensión del IMSS e ISSSTE, asesorando a cientos de trabajadores sobre su jubilación.
Por eso tomé una decisión; abrir un espacio donde no solo explicara los derechos de pensión, sino donde pudiera ofrecer soluciones reales y anticipadas para asegurar un retiro digno, crear un patrimonio sólido y blindar la estabilidad de las familias. Decidí ampliar mi preparación e integrar herramientas de protección patrimonial, seguros de vida, gastos médicos, ahorro estructurado e inversión.
En Finanzas que trascienden, no solo vendemos “un seguro”, te acompañamos en la toma de decisiones financieras más importantes de tu vida, con honestidad, empatía y transparencia.
Misión, Visión y Valores
Nuestro compromiso es acompañarte en el blindaje de tu patrimonio y la protección de tu familia mientras cumples tus metas través de una planeación financiera patrimonial.
De la transacción a la trascendencia
Comprendí que la cultura financiera en México está cambiando. Hoy las personas no buscan únicamente “comprar un seguro” o llenar un trámite; buscan proteger a quienes aman, hacer rendir su dinero y construir libertad económica para el futuro.
En Finanzas que Trascienden creemos firmemente en estos pilares:
Tu historia, tus preocupaciones y tus proyectos son el punto de partida. No existen dos estrategias iguales porque no existen dos vidas iguales.
Te explicamos de forma sencilla y transparente cómo funciona cada herramienta para que tomes el control consciente de tu dinero.
Tu vida evoluciona, tus metas cambian y tus necesidades también. Nuestra relación no termina al firmar un contrato; estamos contigo en cada etapa del camino.
¿No sabes por dónde empezar?
Mándanos un mensaje para agendar tu check up financiero
Agenda tu primera asesoría
(+52) 272 108 0774
Domicilio fiscal
Orizaba, Veracruz, México
Correo electrónico
elizabethrmz.patrimonio@gmail.com